Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта ценных бумаг

Задача — реструктуризация бизнеса и привлечение стратегического инвестора. Основные грузы это контейнеры, различные металлы, древесина, уголь, минеральные удобрения, химические грузы, нефтепродукты и пищевые продукты. Задача — привлечение стратегического инвестора для развития инфраструктуры порта или редевелопмента его территории. Оборот более 1,5 млрд. Ассортимент более фасованной и весовой продукции. Предприятие поставляет свою продукцию ведущим российским и транснациональным торговым сетям и федеральным дистрибьюторам, успешно конкурируя с ведущими кондитерскими производителями РФ. Задача — подготовка инвестиционного меморандума, определение рыночной стоимости компании, разработка плана краткосрочных инициатив с целью повышения инвестиционной привлекательности актива, подбор пула инвесторов. Предприятие поставляет свою продукцию ведущим российским производителям автомобилей, тракторов, светильников, электротехнического оборудования, а также национальным дистрибьюторам.

Составление инвестиционного меморандума

Инвестиционный меморандум Инвестиционный меморандум — это своего рода заявление, направляемое инвестору соискателем инвестиций о желании привлечь финансирование в свой бизнес. Скорее всего, инвестиционный меморандум будет первым документом, который инвестор прочитает по вашему проекту. И чтобы он не стал последним, не стоит забывать, что краткость — родная сестра таланта, а также прямой путь к ресурсам инвестора.

Составление инвестиционного меморандума позволяет компании предоставить необходимую информацию для инвесторов при принятии решения о.

Баланс фаз Выравнивание напряжения и снижение всплесков напряжения Технология — это решение двадцать первого века, предназначенное для полного контроля электрических систем всех уровней. Как универсальный ответ несметным постоянным растратам электроэнергии и проблемам неэффективного сопоставления коммерческих и жилых объектов, данная система обеспечивает многосторонний подход к улучшению качества электроэнергии и значительную экономию электроэнергии благодаря повышению эффективности и защиты всей системы.

Это подтверждается измерением киловатт часов с прибором и без подключения прибора к электросистеме. Должно пройти 60 дней с даты установки. Измерения следует проводить с использованием методов и приборов, одобренных . Чтобы определить уровень потребления, следует рассмотреть счета за электричество за предыдущих двенадцать месяцев. Любое изменение электрического оборудования в здании можно отобразить в сравнении.

На клиента возлагается ответственность за установку прибора квалифицированным электриком. Энергосбережение и энергосберегающие технологии — Сетевой энергосберегающий стабилизатор СЭС В последнее время большое внимание направлено на разработку, создание и использование энергосберегающих технологий и оборудования, и в том числе с целью устранения вышеуказанных факторов. Использование энергосберегающего оборудования положительно сказывается не только на уменьшение потерь и сокращении потребления электроэнергии, но и на повышении ее качества, а также, на качестве работы оборудования и сроке его эксплуатации.

Использование энергосберегающего оборудования актуально как на крупных промышленных предприятиях и компаниях, с целью экономии потребляемой электроэнергии и снижения производственных издержек, так и в менее крупном коммерческом секторе, к которому относятся сети продовольственных товаров, частные АЗС, офисные строения, ряд правительственных организаций.

Также, на сегодняшний день насущным является вопрос о энергосбережении в сфере ЖКХ. Однако препятствием к решению данного вопроса является отсутствие у предприятий ЖКХ средств на реализацию энергосберегающих программ, а также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения. Существуют различные технологии и устройства, которые позволяют добиться уменьшения потерь, сокращения использования и улучшения качества поставляемой электроэнергии на предприятиях, к одним из которых по праву можно отнести Сетевой энергосберегающий стабилизатор СЭС.

СОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА

Разработка инвестиционного меморандума Разработка инвестиционного меморандума Тизер краткое описание проекта и информационный меморандум- это те инвестиционные документы, на основе которых инвестор принимает решение, продолжать ли дальше переговоры о финансирование. Исходя из практики нашей работы, качество инвестиционного меморандума во многом определяет исход сделки. Секреты успешного инвестиционного меморандума Правильная бизнес-модель:

выпуска при условии своевременного предоставления заемщиком необходимой информации на этапе подготовки инвестиционного меморандума.

. Разработка, составление, оформление бизнес-плана, ТЭО. Разработка финансовых моделей проекта. Оценка ситуации и рекомендации по маркетинговой стратегии проекта. Подготовка смет по инвестиционным и операционным расходам проекта. Маркетинговые исследования для сбора и проверки информации. Подготовка инвестиционного меморандума, презентации проекта. Взаимодействие с банками, инвесторами, кредиторами и партнёрами. И, наконец, помощь в реализации проекта!

Основные цели бизнес-плана, ТЭО: Обоснование целесообразности в реализации проекта предприятия.

Подготовка инвестиционных проектов

НД - налоговые доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, поступающие от реализации инвестиционного проекта; ННД - неналоговые доходы всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от реализации инвестиционного проекта; ГП - объем государственной поддержки принципала по проекту в различных формах; - ставка дисконтирования; - количество периодов времени расчета.

Рекомендуемое минимальное значение индекса бюджетной эффективности БЭ инвестиционного проекта - более 1. Общую долю государственной поддержки инвестиционного проекта рекомендуется определять в каждом периоде предполагаемого срока действия государственной гарантии Российской Федерации.

Всего находящихся на разной стадии подготовки проектов — на оплату консультационных услуг по разработке инвестиционного меморандума.

Приложения Условия распространения материалов Работа над данными материалами финансировалась за счет средств, предоставленных Американским Агентством по Международному Развитию при участии Российского Центра Приватизации РЦП , осуществляющих программы по оказанию помощи российским предприятиям в процессе их адаптации к условиям рыночной экономики.

Авторы формулируют свое отношение к распространению и использованию материалов следующим образом: Более того, авторы будут считать, что достигли своей основной цели, если представленные модули будут адаптироваться и широко использоваться. При адаптации или изменении материалов ссылка на обязательна, независимо от количества вносимых изменений. Что касается названия компаний, которые являются авторами представленных разработок, они не должны быть представлены на измененных материалах.

Помимо этого, в течении одного года со дня получения диска в должна представляться информация о количестве семинаров при проведении которых использовались материалы, с указанием количества участников этих семинаров. Указанную информацию следует направлять по адресу: Полная версия материалов учебных курсов может быть получена на .

Структура инвестиционного меморандума

Анализ и подготовка материалов для сделки Инвестиционный меморандум является основополагающим документом практически в любой сделке по продаже или приобретению бизнеса. Подготовка инвестиционного меморандума для целей продажи бизнеса позволяет наиболее эффективно построить процесс выбора покупателя и максимизации стоимости сделки. Проведение Анализ операционных и финансово-экономические показателей текущей деятельности компании и представление наиболее полной информации о приобретаемом бизнесе, чтобы клиент мог принять обоснованное инвестиционное решение.

Инвестиционный консалтинг – помощь клиенту в выборе способа способов является подготовка инвестиционного меморандума/проспекта эмиссии.

Инвестиционный меморандум обладает собственной методологией создания инвестиционных меморандумов. В ситуации, когда привлечение финансирования для многих компаний в России и странах СНГ является ключевым фактором не только дальнейшего развития, но иногда выживания, привлечение профессионалов для создания полного пакета документов может стать ключевым фактором успеха при решении о целесообразности вложения средств со стороны инвесторов.

имеет опыт подготовки инвестиционных меморандумов для российских и зарубежных инвесторов. Специфика работы с корпоративными и институционными инвесторами отличается от проектов, где привлекаются средства коммерческих банков, венчурных и правительственных фондов. Инвестиционный меморандум, в конечном итоге, должен дать четкий ответ о привлекательности инвестиций с точки зрения ожиданий потенциального инвестора.

В отличии от бизнес-плана предприятия, инвестиционный меморандум расширяет границы понимания инвесторов о запланированных шагах управленческой команды, дает возможность увидеть, каким образом инвестированные средства будут использованы для намеченных в бизнес-плане целей. оказывает полный спектр услуг, способствующих повышению доверия к предоставляемой Вашей компанией финансовой информации, а также снижению возможных рисков инвесторов за счет профессиональной подготовки инвестиционных документов и оценки реальной рыночной стоимости бизнеса.

Ваш -адрес н.

В этом документе рассматриваются все основные аспекты деятельности компании, обосновывается целесообразность инвестиций в данную компанию. Является основой для принятия инвестором решения участвовать в инвестиционном проекте. Инвестиционный меморандум не является бизнес-планом или ТЭО.

Подготовка инвестиционного меморандума для целей продажи бизнеса позволяет наиболее эффективно построить процесс выбора покупателя и.

Инвестиционный консалтинг Инвестиционный консалтинг Инвестиционный консалтинг — предоставление профессиональной консультации по поводу того, какая схема инвестиций наиболее рациональна для использования собственности инвестора. Инвестиционные проекты — не только инструмент получения возврата на вложенный капитал. Это возможность создать и усилить конкурентные преимущества компании, определяющие рост ее стоимости.

Основная задача инвестиционного консалтинга — помочь клиенту в поиске наиболее оптимальной схемы финансирования его инвестиционного проекта или текущей деятельности. Важной чертой инвестиционного консалтинга нашей Компании является его практическая ориентированность — наш консультант не только разрабатывает оптимальный способ финансирования проекта, но и лоббирует необходимое сотрудничество с кредитными и лизинговыми организациями и с соинвесторами, организовывает подготовку и подписание всех требуемых соглашений, отслеживает, чтобы механизм финансирования работал так, как это планировалось.

Разработка и анализ инвестиционных проектов:

Подготовка инвестиционного меморандума

Налоговое и правовое консультирование Подготовка инвестиционных проектов Цель инвестиционного проекта — разработка и реализация наиболее эффективной и наименее рискованной схемы вложения средств для получения прибыли. Фактически инвестиционный проект — это создание нового объекта экономических отношений. Процесс подготовки инвестиционного проекта представляет собой комплекс мероприятий направленных на обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в основной капитал.

Инвестиционное проектирование предполагает разработку инвестиционной идеи, расчет рисков, подготовку необходимого пакета документов, составленных с учетом всех норм и стандартов, утвержденных законодательством. Профессиональный подход к инвестиционному проектированию обеспечивает не только получение прибыли для инвестора, но и является важным условием повышения экономического благосостояния всей страны.

Анализ ситуации Инвестиционное проектирование является обязательной составляющей формирования нового или развития уже действующего экономического субъекта.

Компания и инвестиционный банк не располагают достаточным объемом для подготовки инвестиционного меморандума, базируется на оценках.

Обуславливает эту необходимость постоянная потребность предоставления развернутой информации об аспектах деятельности компании стратегическим партнерам, клиентам, другим сторонам. Инвестиционный меморандум, в котором содержится полная информация о предприятии, также необходим для того, чтобы компания могла предлагать сотрудничество, например, кредиторам, финансовым инвесторам, и другим участникам рынка.

Именно на основе этого документа потенциальными инвесторами принимаются решения, касающиеся вложения средств в данный проект либо компанию. В содержание инвестиционного меморандума должны входить описание бизнеса, месторасположение компании, имущественный комплекс, перечень основных операционных и производственных показателей, структура управления компании и данные по персоналу, маркетинговая политика и перечень контрагентов, рыночное окружение и исчерпывающая информация по инвестиционному проекту.

Благодаря сведениям, изложенным в инвестиционном меморандуме, можно дать точную оценку доходности вложений в компанию и степени риска, сопряженного с данными вложениями. Перед подготовкой инвестиционного меморандума составляется бизнес-план. Краткий инвестиционный меморандум описывает основные параметры существующего предложения, в него включены следующие основные разделы: Резюме краткое ; Описание предприятия и его управленческой команды; Продукция услуги предприятия;.

О компании B2Y за 2 минуты